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  • 上游外延芯片篇:剩者为王
    总体而言,国内企业在外延芯片业务方面近年来取得了长足进步,曾处于第三集团的他们目前产品性能指标直逼第二集团的韩系和台系厂商,使其市场份额受到强烈冲击,甚至高居第一集团的原厂五天王也倍感压力。
     
    在这样的背景下,结合报表,不出意外,三安光电依旧一骑绝尘,国内芯片老大地位无可撼动;华灿光电通过近年的快速发展也稳坐第二把交椅,而7月义乌工厂开工也将巩固这一地位;业绩亮眼的乾照光电和澳洋顺昌也纷纷在不久前坐实了扩产的消息,将双双迈入年产能千万片级(2英寸)俱乐部;兆驰股份也将在南昌投建外延芯片项目;伴随着11月欧司朗光电半导体马来西亚居林工厂开工,到今年第四季度,千万片级俱乐部将包括三安、晶电、华灿、首尔、欧司朗,算上即将入队的乾照和澳洋,届时将真正呈现出产能之战,同时近期光电器件业产能不足的情况将得以缓解。
     
    而在这种规模制胜的形势下,德豪润达、德力光电包括新三板的奥伦德等下一步发展将面临“不进则退,退无可退”的巨大压力。总之,随着全产业链聚拢度的增大,LED外延芯片与封装器件也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展。国内上游的外延芯片厂商最终将“剩者为王”。


    中游封装篇:强者恒强
    整体来看,中游封装企业的“中考成绩单”普遍比较靓丽,木林森依旧一马平川,继续保有领骑黄衫,继续是国星鸿利瑞丰聚飞等群雄逐鹿的格局。中游封装相对上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特点,整体趋势虽不似后者之集约聚拢,但标准品的低产能必将导致高成本的道理放之四海而皆准,上述大规模封装企业的业绩不断提升的同时,正是进一步挤压了中小型封装企业的生存空间,未来经过兼并重组和自然淘汰,依然也会是少数派活着的游戏。
     
    另一个比较突出的发展方向是跨界和兼并,诸如鸿利智汇更名后布局车联网业务;长方步勤上后尘涉足教育业务;万润则参与移动互联网广告市场。主要原因是照明行业近年来的惨烈竞争环境,使得部分上市企业迫于业绩压力,需在照明行业开疆拓土之外,借助资本优势另辟蹊径。


    下游应用篇:趋向集约
    重点的照明应用板块主要包括:内销渠道型企业,代表为内销渠道四天王:欧普、佛照、三雄、雷士(HK)等;外销生产型企业,代表为:阳光、得邦等;特色细分市场型企业,代表为:珈伟、太龙、金莱特等;特种专业照明型企业,代表为海洋王、华荣、星宇等;成品工程综合类企业,代表为飞乐、勤上、华体、证通等。
     
    四家内销渠道型老牌企业,欧普照明的家居渠道,佛山照明的五金渠道,三雄极光的工程渠道和雷士照明的商照渠道可谓各有所长,但是形成强大的品牌影响力和庞大的经销网络,离不开长期的沉淀和积累,很难模仿,更难超越。
     
    外销生产型企业阳光、得邦,包括未上市的立达信、凯耀、生辉、通士达等在传统照明时代就开始给PHILIPS、OSRAM、GE等国际大厂们大量代工,这样一方面使得其有着稳定可观的外销渠道;在生产技术方面也由于曾拥有量产电子镇流器的经验能够较快地向LED规模化生产转型。同时随着其生产自动化进程的加快,标准化流通品的性价比将得到进一步提升,产品雷同的中小规模企业生存空间将会被进一步压缩。
     
    上述两类流通品巨头是国内照明行业的王牌主力,也是未来我们行业出现百亿企业的主要候选。现状一个特点是外销强悍的,内销相对疲软;内销出色的,外销相对落后,在一定程度上这也是由企业经营思路所决定的,近年来坚持内外销共同发展两条腿走路的佛山照明在这一点上相对成功。而要提升业绩,进而实现百亿目标,外销强手将着力拓展国内业务,而内销大户们则会致力于走出去。
     
    特色细分市场型企业均拥有自己的主打产品,诸如珈伟的太阳能庭院灯草坪灯、太龙的商业照明方案、金莱特的可充电备用移动照明等,这类企业整体规模不算很大,但在其所在的细分领域中已具备了相当的知名度和影响力,并借着这一稳定的市场回报,有利于其可持续性发展。他们的存在也给我国照明行业大量存在的中小型企业提供了“差异化发展”的启示。
     
    特种专业照明型企业方面,海洋王和华荣主要从事供特殊应用环境(如电力、冶金、铁路、石化、消防、煤炭、港口、场馆、航空、船舶等)使用的专业照明设备的研发、生产、销售和服务。星宇则专注于汽车照明总成业务。这类属于特种专业照明范畴,领域细分,专业性强,无论从技术上还是渠道上都存在一定门槛,也属于少数人的游戏。
     
    成品工程综合类企业,本身在具备一定的产品生产能力得同时,还兼备工程设计和施工的能力,随着我国城市化进程的深化以及海外市场的需求提升,道路、隧道、景观等市政照明工程更趋向于规模化、高端化和个性化发展,也带动了相关企业的业务。
     
    总体而言,照明应用板块也体现了产业集约化趋势,在整体市场环境不算突出的情况下,绝大多数相关主板上市企业都交出了相当不错的成绩单,与之相对应的则是低端企业的苟延残喘,这种两极分化直至优胜劣汰态势的进行,将继续推进产业整合升级,从而利于整个照明行业的健康发展。


    终端工程篇:方兴未艾
    显示屏领军企业利亚德自2014年开始布局照明工程,先后收购的深圳金达、上海中天、四川普瑞、西安万科时代、湖南君泽等照明工程公司,实现了覆盖华南、华东、西南、西北、华中的版图,体现在业绩上就是照明工程业务成长迅速。名家汇和千百辉也紧随其后。其中还不包括收购清华康利的洲明科技(尚未并表)和控股良业照明的碧水源。
     
    杭州G20峰会点燃了全国各地景观亮化的热情,使得我国景观照明迎来一轮高潮,比如今年5月的北京一带一路峰会,9月的厦门金砖国家峰会,内蒙古自治区成立70周年等,无论是投资还是内容都呈现出高规格的夜景亮化项目。至于这论高潮能延续多久,业界众说纷纭,悲观者预测1-2年,乐观者估计3-5年。无论如何,此时为景观照明之黄金时代,需产业链相关企业全力把握,并期待2019年建国70周年庆典,第二届一带一路峰会;2021年建党100周年以及2022年京张冬奥会等大型活动继续推动景观亮化工程的发展。


    其他配套篇:风景独好
    在下游照明应用端产能相对过剩的行业环境下,大批量应用厂商的存在对处于中上游的配套企业来说则是利好,这一板块包括照明成品电学部分的驱动电源,照明成品机械部分的配件,生产和检测设备,以及上游原材料元器件等。其良好业绩的来源主要包括产能扩充释放、市场销售提升、成本结构优化、跨界业务成长、所购企业并表等;但同时下一步也需面对技术升级、毛利下滑、库存压力、模具更新、成本上升、交期延迟等诸多影响业绩的因素。


    新三板特别篇:凛冬将至
    被称为“中国的纳斯达克”的新三板作为近年来的行业热点愈发受到业界的关注,而据笔者统计,目前登陆新三板的照明行业相关企业已约150家。新三板作为一个新兴的中小企业股份转让平台,也成为很多目前不具备主板上市条件的照明行业中小企业实现融资和并购梦想的路径。
     
    营收方面,2017年上半年营收过亿的企业共27家,占总数18.24%,营收低于1000万的企业30家,占总数的20.27%;其中半年营收最高的企业超过5亿,而营收最低的企业甚至未过10万门槛,两极分化趋势比之2016年愈发明显;2017年上半年营收同比增长的企业共96家,占总数64.86%,有超过1/3的企业营收下跌。
     
    利润方面,一方面绝大多数企业利润率依然处于低位徘徊,同时有42.57%的企业利润负增长;另一方面亏损企业进一步增多,2017年上半年,48家企业利润为负,占总数32.43%;而在2016年上半年,这一数字不到30%,这当中,绝大部分为营收较低的小规模企业。
     
    受低迷不振的经济大形势和竞争惨烈的行业大环境影响,新三板照明企业总体经营状况并不乐观。特别是照明应用企业,半年营收在2000万以下很难实现盈利,更遑论增长性;而封装、电源等配套企业的处境则相对好些。
     
    照明企业挂牌新三板的优势在于,可借此规范企业运营,完善企业治理结构,提升企业管理水平;也有助于提升企业品牌影响力,促进市场开拓;同时因为股份可公开转让,一定程度上提高了资产流动性;并且有可能依靠公布的不俗业绩来引进战略投资者,从而提升企业价值;更有一些地方政府会给予当地企业登陆新三板以各种形式的奖励和补贴。
     
    而其局限在于,登陆新三板,意味着提前将企业家底公之于众,概念用尽,后手乏力;目前新三板市场流动性明显不足,估值也比较低;还有就是被认为是曲线救国的转板制度如今依旧不明朗。
     
    由此,未来新三板分层趋势将愈加明显,相对少数业绩良好具备核心竞争力的企业在创新层具备机会,有的业绩不俗的企业在筹划转向主板,如华普永明、达特照明等;也有的因营收欠奉而更名转行甚至黯然撤市;而其他更多的企业只是资本大潮中的过客,对于这类企业,凛冬将至(Winter is coming),需要直面;而对于底层的流年不利的部分企业来说,凛冬已至(Winter is here),清理洗牌将是必然走向。
     
    前路荆棘,还是期望我们全行业的无论是上述提到的上市公司也好,还是非上市公司也好,能像昨晚的国足一样,奋力拼搏,向死而生,因为人生何处不挣扎。何况诗人也说过,人生最重要的不是凯旋,而是战斗。



    2017.09.02          龙三塑胶标准件       龙三老周
     

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